पेनी निकोल्स, एक युवा श्यामला लड़की जो अपने बड़े पिता के साथ अपनी पहली समलैंगिक मुठभेड़ का अनुभव कर रही है। वह शयनकक्ष में एक शौकिया है और उत्सुकता से उसके आने का इंतजार करती है। जैसे ही वह कमरे में आती है, वह अपने पिता को उसके ऊपर खड़े हुए देखती है, अपने युवा प्रेमियों के शरीर का ऐसा क्लोज़-अप दृश्य लेने के लिए स्पष्ट रूप से उत्साहित होती है। वह अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अधिक अंतरंग गतिविधियों में जाने से पहले उसे एक कामुक मुख-मैथुन देता है। पेनी धीमी गति से शुरू करता है, लेकिन जल्द ही गति पकड़ता है, अपने पिता के साथ अपने पहले यौन अनुभव का अनुभव करते हुए धीरे से कराहता है। उसके पिता नियंत्रण लेते हैं, उसके अंदर गहराई से जोर देते हुए उसे आनंद देना जारी रखते हैं। प्रत्येक गुजरते पल के साथ, उनके शरीर एक साथ जुड़ जाते हैं और वे घनिष्ठता के नए स्तरों की खोज करना शुरू करते हैं। यह एक गोंजो वीडियो है जो दो लोगों के बीच कच्चे जुनून को दर्शाता है जो इस पल में पूरी तरह से खो गए हैं।.