En mejslet hunk, en mand med imponerende fysisk dygtighed, besøger et lokalt spisested med et uventet twist. Han er ikke her for maden, men for spændingen ved homoseksuelle møder. Hans længsel efter muskuløse ledsagere er umættelig, og han er ikke alene i sine lyster. Da han tager plads, slutter en gruppe af tilsvarende tilbøjelige individer sig til ham, deres kroppe glinser under det bløde lys. Stemningen er ladet med forventning, da de engagerer sig i varm analleg, deres støn giver genlyd gennem de tomme haller. Handlingen er intens, kroppene flettet ind i en frenesi af homoseksuel sex. Synet af disse muskuløse mænd, deres kroppe flettet sammen i en kaotisk dans af liderlighed, er et syn at se. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den rå lidenskab til de intime øjeblikke, der deles mellem dem. Dette er en fejring af homoseksuel sex, et vidnesbyrd om kraften i fysisk forbindelse. Det er en scene, der vil efterlade dig forpustet, et testamente til den rå, ufiltrerede passion af homoseksuelle møder.