En ung tjej med en brinnande lust att bryta sig in i vuxenunderhållningsbranschen bestämmer sig för att ta sina chanser och provspela för en castingregissör. När hon går in genom dörren blir hon genast överrumplad av synen av en het, mogen kvinna i rummet. Den äldre kvinnan, som känner tjejernas nervositet, tar på sig att lätta henne in i situationen. Efter några trevligheter styr den äldre kvinnan tonåringen till en stol, instruerar henne att klä av sig. Tonåringen, som till en början tvekade, finner sig snart helt naken, hennes kropp exponerad för de äldre kvinnornas granskning. Allt eftersom intervjun fortskrider kan den äldre kvinnan inte låta bli att dras till de unga tjejernas oskuld, och rummet blir en lekplats av förförelse och lust. Den äldre kvinnan tar tjejernas mun, djupt inne, innan hon tar henne hårt och grovt, och visar upp sin omättliga aptit för tjejen. Intensiteten i deras koppling är påtaglig, och den råa, ofiltrerade passionen de delar fångas i varje ögonblick av detta oförglömliga möte.