Млада девојка са горућом жељом да се пробије у индустрију забаве за одрасле одлучује да ризикује и иде на аудицију за директора кастинга. Док улази на врата, она је одмах затечена призором згодне, зреле жене у соби. Старија жена, осећајући нервозу девојака, преузима на себе да јој олакша ситуацију. Након неколико угодних речи, старија жена води тинејџерку до столице, упућујући је да се скине. Тинејџер, у почетку неодлучан, убрзо се налази потпуно гол, а њено тело изложено старијим женама надзору. Како интервју напредује, старију жену не може а да је не привуче невиност младих девојака, а соба постаје игралиште завођења и жеље. Старија жена узима девојчице у уста, дубоко продире у њу, пре него што је узме снажно и грубо, показујући свој незаситни апетит за девојком. Интензитет њихове везе је опипљив, а сирова, нефилтрирана страст коју деле заробљена је у сваком тренутку овог незаборавног сусрета.