Een jonge meid met een brandend verlangen om in te breken in de entertainmentindustrie voor volwassenen besluit haar kansen te grijpen en auditie te doen voor een casting director. Terwijl ze door de deur loopt, is ze meteen overrompeld door de aanblik van een hete, volwassen vrouw in de kamer. De oudere vrouw, die de meisjes nerveus voelt, neemt het op zich om haar in de situatie te verlichten. Na een paar beleefdheden begeleidt de oudere vrouw de tiener naar een stoel, en instrueert haar zich uit te kleden. De tiener, aanvankelijk aarzelend, komt al snel helemaal naakt terecht, haar lichaam blootgesteld aan de controle van de oudere vrouwen. Naarmate het interview vordert, kan de oudere vrouw het niet helpen dat ze zich tot de jonge meisjes onschuld aangetrokken voelt, en wordt de kamer een speeltuin van verleiding en verlangen. De oudere vrouw neemt de meisjes mond, diep naar binnen, voordat ze haar hard en ruw neemt, en haar onverzadigbare honger naar het meisje laat zien. De intensiteit van hun verbinding is voelbaar, en de rauwe, ongefilterde passie die ze delen wordt vastgelegd in elk moment van deze onvergetelijke ontmoeting.