Melissa, en sulten MILF, la ut på en tur til bestemorens bolig i den brasilianske kystbyen Ubatuba. Lite visste hun, hennes bestemor var en ekte vixen med en forkjærlighet for litt het action. Ved ankomst, hennes bestemor, en vellystig moden skjønnhet, kastet ikke bort tid på å tenne en brennende lidenskap i Melissa. Den eldre kvinnen, oser av sensualitet, kjærtegnet forsiktig sine barnebarn blomstrende bryster, og tente en bølge av nytelse som forlot Melissa gispende etter pusten. Da rommet ble fylt med en berusende blanding av begjær og begjær, fant Melissa seg selv å gi etter for bestemorens forførelse, hendene utforsket sin egen kropp i en glødende dans av selvnytelse. Synet av hennes bestemors erfarne hender på hennes ømme hud var nok til å presse henne til kanten, kulminerte i en klimaks som forlot henne andpusten og fornøyd. Dette møtet, en blanding av forbudt begjær og familiær kjærlighet, etterlot begge kvinnene lengtende etter mer.