En mann, en far og en stefar, befinner seg alene med stedatteren sin og venninnen hennes, to unge jenter, på en lat søndag ettermiddag. Han bestemmer seg for å hengi seg til en filmdag, og velger en het film for å sette stemningen. Det uventede skjer imidlertid når de unge vixenene oppdager hans hemmelige lager av voksent materiale, øynene deres utvides i sjokk og nysgjerrighet. Jentene, knapt 18 og 19, er fascinert av det eksplisitte innholdet, men mer av erkjennelsen av at stefaren deres huser slike forbudte ønsker. Mens filmen utspiller seg, vokser stefarens spenning, blikket hans dveler ved de unge jentenes spirende kropper. Spenningen bygger seg opp når jentene, nå klar over sine perverse tendenser, bestemmer seg for a utforske sine egne lyster, noe som fører til et vilt møte med stefaren, en mann som hadde skjult sine perverse lyster altfor lenge.