En kraftigt bläckfärgad man borrar en välutrustad brunett bakifrån och går sedan efter en bakre ingång. De byter till cowgirl och han hänger sig ivrigt åt fotlek innan han avslutar inuti henne.
En tatuerad kille har sex med en gravid brunett. De börjar med att hon rider honom i cowgirl-position, men sedan vill hon bli knullad bakifrån. Så byter de till bakifrån och han börjar knulla henne hårdare. Sedan bestämmer han sig för att sticka in tungan i hennes mun medan de fortsätter att knulla. Efter det vill tjejen bli knullad i röven, så han gör det. Killen knullar henne riktigt hårt och hon verkar gilla det. Till slut kommer killen över tjejernas ansikte och hon slickar av det med fötterna.