To umættelige babes, Aaliyah Love og Cherie Deville, dykker hovedkulds ind i et forbløffende møde med to massive sorte pikke. Disse frække tøser kan ikke få nok af deres dunkende medlemmer, og de er ikke bange for at vise det. Se, når de skiftes til at ride deres heldige modtagere, hoppe op og ned med vild opgivelse, deres stramme røve og store, lækre patter på fuld skærm. Men det er kun begyndelsen. Disse babes handler om hardcore action, og de er ikke generte over at blive nede og beskidte. Fra blowjobs til cowgirl-rides, bagfra til bøjede, disse piger ved, hvordan de skal tage det hele og derefter nogle. Og når det er tid til at pakke tingene ind, gør de det med stil med en tilfredsstillende ansigtsbehandling, der efterlader dem begge grinende fra øre til øre. Så spænd dig op til en vild tur med disse to liderlige tøser og deres massive sorte pikke.