En fristende fortælling udspiller sig, da en moden, armbåndssmykket fristerinde søger selskab med sin venindes kæreste til et hedt møde. Da den brunette vixen ankommer, bliver hun mødt af sin ivrige følgesvend, der ikke spilder tid på at udforske dybet af hendes ønsker. De to kvinder engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse, der efterlader dem begge forpustede. Handlingen intensiveres, da en tredje deltager kommer ind i scenen, og tilføjer et ekstra lag af spænding til den allerede opladede atmosfære. Kvinderne udforsker hinandens kroppe med umættelig nysgerrighed, deres fingre sporer veje af nydelse, der fører til eksplosive klimaks. Som intensiteten bygger sig op, finder brunetten sig tilbageholdt og fornøjet samtidigt, hendes krop en legeplads for de ivrige hænder og munde, der udforsker hver tomme af hende. Kvindernes fælles begær kulminerer i en vild, uhæmmet boltring, der efterlader dem begge grundigt tilfredse og længes efter mere.