Frank, en man med en speciell smak för det okonventionella, är på väg att ge sig ut på en oförglömlig resa. Han inte vilken man som helst, han är en sann kännare av analläckerheterna. Franks valda partner, en kurvig Latina med en lockande fyllig bak, är mer än ivrig att tillfredsställa hans lustar. När hon lutar sig tillbaka i soffan, avslöjar hon sin värdefulla ägodel - en saftig, inbjudande rumpa som bara ber om att bli slukad. Frank, alltid herrn, tvingar, hans tunga dansar över den släta huden på hennes bäck. Men detta är bara början. När han utforskar vidare, letar sig hans tunga in i hennes djup, och framkallar njutningsstön från hans partner. Men Franks omättliga hunger efter det förbjudna är långt ifrån tillfredsställd. Han går vidare till ett lockande analslickande, hans tunga spårar längden på hennes skaft, bygger upp till en klimaktisk avslutning. Franks, oförmögen att hålla inne hennes extas, når sin topp, lämnar Frank ordentligt nöjd och längtar efter mer.