En fristende tysk MILF deler sine intime øjeblikke med sin kæreste, og inviterer sin steddatter til at være med. Den unge pige, fascineret af udsigten, indvilliger ivrigt. Den ældre kvinde, en erfaren forfører, tager ansvar og guider sin ivrige elev i kunsten at glæde begge mænd. Scenen udfolder sig med de to kvinder, deres kroppe flettet sammen, mens de tager sig af deres fælles partnere. Stemningen er ladet med forventning, da mændenes dunkende medlemmer dygtigt bliver strøget og kærtegnet. Klimakset kommer i form af en fælles ansigtsbehandling, et vidnesbyrd om aftenens erotiske bestræbelser. Dette varme møde viser en pirrende blanding af moden sensualitet og ungdommelig entusiasme, alt sammen sat på baggrund af en antik indstilling. Det er en fest for sanserne, en spændende udforskning af nydelse delt mellem tre villige deltagere.