Ett rykande hett tyskt par söker en tredje partner för att delta i sina erotiska äventyr. Mannen, en mogen man med en förkärlek för den mogna, och hans kvinna, en vällustig vixen med en djup önskan om en ménage à trois, är redo att sätta sängen i brand med sin omättliga aptit på köttslig njutning. Deras gäst, en mogen skönhet med en brinnande önskan om lite het action, är mer än villig att tillfredsställa deras varje infall. När paret ägnar sig åt sitt favorittidsfördriv att röka, ansluter sig deras gäst, hennes fingrar spårar konturerna av deras kroppar, tänder en eld av lust inom dem. Mannen som inte kan motstå sin gästs lockelse, buktar för hennes förförelse, hans händer utforskar hennes kurvor när hon återgäldar i natura. Deras kvinna, lämnad ensam, väntar ivrigt på sin tur, hennes kropp darrar av förväntan. Luften är tjock av lustens doft när trion ägnar sig åt ett passionerat möte, deras kroppar intrasslade i en dans av lust som inte känner några gränser.