Et rykende varmt tysk par søker en tredje partner for å bli med i deres erotiske eventyr. Mannen, en moden mann med forkjærlighet for den modne, og hans kvinne, en vellystig vixen med et dypt ønske om en ménage à trois, er klare til å sette sengen i brann med sin umettelige appetitt på kjødelig nytelse. Deres gjest, en moden skjønnhet med et brennende ønske om litt het action, er mer enn villig til å tilfredsstille hvert innfall. Når paret hengir seg til sitt favoritttidsfordriv med røyking, blir deres gjest med, hennes fingre sporer konturene av kroppene deres, tenner en brann av begjær inni dem. Mannen kan ikke motstå gjestens tiltrekning, bukker under for hennes forførelse, hendene utforsker kurvene hennes mens hun gjengjelder i natura. Deres kvinne, alene, venter ivrig på sin tur, kroppen hennes skjelver av forventning. Luften er tykk av duften av begjær når trioen engasjerer seg i et lidenskapelig møte, deres kropper viklet inn i en dans av begjær som ikke kjenner noen grenser.