Julia Maze, en fantastisk brunette, er klar til at tage imod fire store pikke i en session på den dobbelte penetrationsdestination. Hun er ivrig efter at behage og vise sine færdigheder. Handlingen starter med, at hun giver en forbløffende mundtlig præstation og tager hver en centimeter af en massiv pik ind i munden. Det handler dog ikke kun om at sutte; det handler også om at behage, og Julia gør det med passion og intensitet. Efter et pirrende blowjob er hun klar til noget hardcore action. Hun rider på skift på hver af de fire mænd, hopper op og ned på deres hårde pikke, hendes smukke røv ryster ved hvert stød. Men det virkelige sjov begynder, når en af fyrene beslutter sig for at strække hendes røvhul med sin finger, mens hun bliver kneppet af en anden pik. Synet af hende, der bliver kneppet i både røv og mund, er et syn at se. Til sidst fylder alle fire fyre hende på skift med deres sperm og efterlader hende dækket af deres klistrede rod. Det er en vild tur for Julia og en vild tur for os også.