To barmfagre transseksuelle skønheder, Gracie Jane og Dante Colle, deler deres elskere i denne fristende historie. Scenen begynder med den fantastiske Gracie, der hengiver sig til et forbløffende blowjob, hendes lækre læber viklet omkring hans dunkende manddom. Da hun afslutter ham, vender han ivrigt tilbage ved at nyde hendes rigelige aktiver. Men det sjove stopper ikke der! Gracie behandler derefter sin partners pik til en pirrende slikning, og efterlader ham stønnende i ekstase. Handlingen skifter derefter til Dante, der ivrigt tager imod hendes partners dunkende lem i sin ivrige mund. Efter at have afsluttet sin trekant med en shemale, vender han ivrigt tilbage og glæder hendes saftige røv med sin tunge. Men det virkelige sjove begynder, da hans Dantes-partner slutter sig til kampen, klar til at tage imod begge tøser i en vild, hardcore boltring. Med bareback action, intens slikning og forbløffende sex er dette et møde, du ikke vil gå glip af. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse to smukke transseksuelle vixens tager dig med på en vild tur, du sent vil glemme.