Tre riktiga amatörer tar sin passion till en offentlig strand, klädda i födelsedagsdräkter och redo att öka värmen. Damerna är ivriga att behaga och börjar med att ägna sig åt några muntliga nöjen. En av damerna går ner på knä, redo att ta emot mannens bultande lem i munnen. De andra två går med och turas om att tillfredsställa sin partner. Men det är inte allt, eftersom de också är ivriga att tillfredsställa varandra. Damerna utforskar varandras kroppar, lämnar ingen centimeter orörda. Mannen utnyttjar och ger båda kvinnorna vad de längtar efter. Klimax delas mellan dem, med mannen som släpper sin belastning på båda kvinnorna. Detta är ett måste för alla som älskar en bra 3-del, med en sida av gravida kvinnor, kul och massor av lesbisk action.