مراهقون مثليون يحققون حلمهم بممارسة الجنس غير المحمي مع صديقته الأفضل صديقة. يتم نيك كس الشابة السمراء العارية الشعر بشكل كامل وتملأه بالسائل المنوي.
رجل شاب يحلم بشيء لا يزيد عن أن يتم أخذه من قبل رجل عضلي. صديقته ، امرأة سمراء مذهلة ، كانت دائمًا تفاحة عينيه. عندما يأتي صديقه ، وهو عشيق موشوم ، أخيرًا إلى المدينة ، يكون الشاب بعيدًا عن الإثارة. بينما ينتظر بفارغ الصبر وصول أصدقائه ، تغريه صديقة الشاب بكسها الناعم والمحلوق. بمجرد وصول صديقه ، يسخن العمل عندما يشارك الاثنان في جلسة ساخنة بدون واقي. يحلم الشاب بالتحقق حيث يجرب متعة قضيب أصدقائه السميك بداخله ، ويتوج الأمر بكريم بين الفخذين. هذا ليس مجرد أي لقاء عادي ؛ يأتي خيال المراهقين المثليين إلى الحياة.