To lune lesbiske, en varm brunette og en blond bombe, beslutter sig for at krydre tingene med en tredje deltager i deres erotiske spil. Deres ven, en fyr, der tager sagen alvorligt, træder ivrigt ind for at deltage i det sjove. Pigerne, der allerede er i brand af forventning, spilder ingen tid på at komme i gang. De stripper ned til deres nøgne hud og efterlader intet til fantasien og fortsætter med at glæde hinanden med umættelig lidenskab. Fyren, der ikke skal overgås, slutter sig til kampen, hans hænder udforsker hver tomme af deres kroppe, hans tunge sporer et spor af nydelse. Synet af to piger, deres kroppe flettet i en frenesi af lidenskab, er nok til at gøre nogen svage ved knæene. Men dette handler bare om syn; dets fornemmelse, om den rå, ufiltrerede nydelse, der kommer fra at være en del af sådan et vildt, uhæmmet møde.