To lune lesbiske, en het brunette og en blond bombe, bestemmer seg for å krydre ting med en tredje deltaker i deres erotiske spill. Vennen deres, en fyr som er interessert i seriøs handling, går ivrig inn for å bli med på moroa. Jentene, som allerede er i brann av forventning, kaster ikke bort tid på å komme i gang. De stripper ned til sin nakne hud, og etterlater ingenting til fantasien, og fortsetter å glede hverandre med umettelig lidenskap. Fyren, som ikke skal overgås, blir med i kampen, hendene hans utforsker hver tomme av kroppen deres, tungen hans sporer et spor av nytelse. Synet av to jenter, kroppene deres flettet i en frenesi av lidenskap, er nok til å gjøre noen svake i knærne. Men dette handler bare om syn; dets sensasjon, om den rå, ufiltrerte nytelsen som kommer fra å være en del av et så vilt, uhemmet møte.