Juliana Mandy, en kurvet og vellystig kvinde med en stor røv, er ved at få sin første oplevelse i voksenunderholdningens verden. Med sin ven ved sin side checker de ind på et motel for at fange denne skelsættende lejlighed på kamera. To mænd, ivrige efter at opfylde deres ønsker, slutter sig til dem på værelset, klar til at gøre Juliana Mandy til deres stjernetrækning. Atmosfæren er ladet med spænding, da kameraet fanger hvert øjeblik af dette vilde møde. Juliana Mandy, fokus for deres opmærksomhed, er mere end villig til at hengive sig til deres lyster. Scenen udfolder sig med mændene, der skiftes til at tilfredsstille deres trang til den kurvede brunette. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra måden hendes rigelige kurver bevæger sig til udtrykkene af ren nydelse på hendes ansigt. Dette er et første gangs møde, der vil efterlade dig forpustet, da Juliana MANDY oplever spændingen ved at blive fornøjet af to mænd på én gang.