I dette hotte møde befinder en ung mand med ambitioner om at gå med i hæren sig i en pirrende situation. Hans ven, en heteroseksuel fyr, er ivrig efter at hjælpe ham med at forberede sig til den intense anale træning, der venter ham i boot camp. De to engagerer sig i en lidenskabelig trekant, med den heteroseksuelle fyr, der tager ansvaret, hans mund, der erfarent tilfredsstiller den unge mands dunkende lem. Da den heteroseksuelle fyr skifter til nydelse af den anden mand, tilbyder den unge ivrigt sit stramme hul til noget anal action. Den heteroseksuelle fyr, der i første omgang tøver, bukker snart under for nydelsen, hans fingre udforsker dybet af den unge mands anus De to fortsætter deres lidenskabelige udveksling, med den heteroseksuelle fyrs tunge og fingre, der udforsker hver en centimeter af den unge mands krop. Den unge mand stønner i ekstase, da han oplever den intense nydelse ved analleg, hans krop vrider sig i nydelse, mens han kommer hårdt. Denne video viser den rå, ufiltrerede passion for homosex, med et strejf af militæruniformer og heteroseksuelle fyre, der udforsker deres dybeste ønsker.