Stemor hjelper til i badekaret, men ting tar en kinky vending når hun gir en tilfredsstillende muntlig nytelse. POV fra stemoren, mens hun ivrig gleder stesønnen.
En mann ankommer vennens hus, hvor han blir møtt av moren. Etter en kort prat blir mannen tatt opp for å ta et bad av pumaen. Situasjonen begynner å bli litt rar da mannen innser at han ikke er den tiltenkte mottakeren av morens oppmerksomhet. Til tross for dette bestemmer han seg for å leke med og la henne gi ham et bad. Mens vannet renner, begynner moren å bli litt mer aggressiv, hendene hennes vandrer over kroppen hans. Etter noen minutter faller hun på kne, klar til å gi ham en blowjob. Mannen, som nå er fullt klar over hva som skjer, er mer enn villig til å la henne fortsette. Han ser på mens hun går ned på ham, hennes ekspertlepper bringer ham til randen av ekstase. Videoen avsluttes med at mannen knuller pumaen, hans POV-kamera fanger hvert øyeblikk av deres ville møte.