Breezy, en charmerende og yndig ung pige, befinder sig i en spændende knibe. På en svulmende sommerdag er hun alene hjemme med sin stedfar, og venter ivrigt på sin mors ankomst. Spændingen er til at tage og føle på, da Breezys stedfar, en robust og forlokkende mand, afslører sin monstrøse begavelse. Med en blanding af uskyld og nysgerrighed forsøger hun prøvende at glæde ham, hendes læber opsluger dygtigt hans imponerende skaft. Som det ringer på døren, hendes mors stemme giver genlyd gennem huset, sender hendes stedfar ud i en frenesi. Han befaler hende at fortsætte, hans hænder udforsker hendes krop, mens han driver hende til randen af ekstase Synet af hende på knæ, der tilfredsstiller ham, er nok til at vække enhver mands ønsker. Intensiteten bygger sig op, mens han tager hende, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem er fanget i alle intime detaljer, fra nærbilleder af deres ansigter til de dybe, tilfredsstillende stød fra hans store sorte pik. Dette hjemmelavede møde viser skønheden i amatør homoseksuel kærlighed, hvor nabopigen bliver stjernen i showet.