En vedvarende tutor4k klarer å oppnå et seksuelt møte med en underdanig lærer hjemme hos henne. Den unge mannen, ivrig etter å imponere den modne kvinnen, engasjerer seg i noen lekne småprater før den eldre kvinnen avslører sine sanne intensjoner. Hun er ikke bare en lærer, men en forførende puma med et sug etter ungt kjøtt. Etter en kort utveksling er den unge mannen mer enn villig til å oppfylle hennes ønsker. Scenen utspiller seg i en pirrende visning av modne og tenåringskropper flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Kameraet fanger hver detalj i høyoppløsning, fra de lune blikkene til de rytmiske støtene. Den eldre kvinnen, en dyktig sexlærer, tar ledelsen og guider den unge mannen gjennom elskovens gleder. Kjemien mellom dem er til å ta og intensiteten i møtet deres blir bare økt av kunnskapen om at dette ikke er første gang de deler et så intimt øyeblikk. Dette er en historie om forbudte ønsker, om moden og ung, av lidenskap og nytelse.