Remaja Rusia muda mengalami pertemuan pertama dengan kontol monster dari pria kulit hitam. Kepolosannya memenuhi pengalamannya, saat dia menghadapi kontol hitam besar, meninggalkannya terengah-engah dan puas.
Seorang remaja Eropah muda dari Moscow mendapati dirinya dalam pengembaraan liar dengan seorang lelaki kulit hitam, terima kasih kepada hubungan seks rakan-rakannya. Lelaki kulit hitam yang terkenal dengan kemahiran dan pengalamannya yang mengagumkan, dengan penuh semangat menerima cabaran memuaskan zakar hitam yang besar, jarinya bergelut untuk menampung ketebalannya. Lelaki kulit putih itu, tidak menahan diri, mengajar gadis muda itu terkejut dengan saiznya.