To smukke teenagepiger hygger sig i soveværelset og nyder hinandens selskab. De starter med lidenskabeligt kys, deres bløde læber flettet ind i en sensuel dans af lyst. En af pigerne kan ikke modstå trangen til at udforske sin vens lækre fisse, hendes tunge dykker dybt ned i de søde folder, opsøger den følsomme nektar inden i. Den anden pige er mere end villig til at gengælde, hendes egen tunge udforsker dybet af hendes venindes elskovsrede. Men det er ikke alt, de har i vente for hinanden. De rækker ud efter deres yndlingsvibrator, ivrige efter at tilføje lidt ekstra stimulation til deres allerede tilfredse kroppe. De skiftes til at ride legetøjet, deres støn af ekstase fylder rummet, da de når højderne af deres nydelse. Pigerne handler alle om nydelse og tilfredsstillelse, deres hver bevægelse designet til at bringe maksimal glæde til hinanden.