Penny Barber, en fantastisk MILF med en sexet krop og en stram røv, har altid været nysgerrig efter at udforske sin seksualitet. Hendes mand, en mand med en stor pik, deler hendes ønske om lidt ekstra action i soveværelset. Da deres babysitter, den varme og sexede Coco Lovelock, ankommer, benytter Penny og hendes mand lejligheden til at udforske deres biseksualitet med hende. Efter lidt indledende tøven giver de begge efter for deres ønsker og forkæler sig med en varm trekant med den unge vixen. Se, hvordan Pennys mand slipper sin monsterpik løs, mens hun ivrigt tager den ind i munden og dygtigt sutter hver tomme af den. Imens slutter Coco sig til og giver ham et blowjob, mens de nyder noget fisseleg fra sin nye ven. Handlingen varmes op, da de bytter partnere, med Penny og Coco, der skiftes til at glæde den heldige fyr. Med deres umættelige appetit tilfredse er de alle enige om, at dette helt sikkert er et sexarrangement værd at forfølge.