Penny Barber, upea MILF, jolla on seksikäs vartalo ja tiukka perse, on aina ollut utelias tutkimaan hänen seksuaalisuuttaan. Hänen miehensä, mies, jolla on iso kalu, jakaa hänen halunsa joitakin ylimääräisiä toimia makuuhuoneessa. Kun heidän lapsenvahti, kuuma ja seksikästä Coco Lovelock, saapuu, Penny ja hänen miehensä käyttää tilaisuutta tutkia biseksuaalisuutensa hänen kanssaan. Jonkin alku epäröinnin jälkeen he molemmat antaa periksi heidän toiveensa ja langeta Kuuma kolmikko nuoren vixen kanssa. Katsella kuin Pennys aviomies vapauttaa hänen hirviö kukko, kun hän innokkaasti ottaa sen suuhunsa, taitavasti imee jokaisen sentin. Samaan aikaan Coco liittyy, antaa hänelle suihinottoa samalla kun myös nauttia joitakin pillua pelata hänen uusi ystävä. Toiminta kuumenee, kun he vaihtavat kumppaneita, Pennyn ja Coco vuorotellen ilo onnekas kaveri. Kanssa heidän kyltymätön ruokahalu tyydytetty, he kaikki samaa mieltä siitä, että tämä on ehdottomasti sukupuoli järjestely kannattaa tavoitella pyrkiä.