Penny Barber, en fantastisk MILF med en sexig kropp och en stram rumpa, har alltid varit nyfiken på att utforska sin sexualitet. Hennes man, en man med en stor kuk, delar hennes önskan om lite extra action i sovrummet. När deras barnvakt, den heta och sexiga Coco Lovelock, kommer, passar Penny och hennes man på att utforska deras bisexualitet med henne. Efter lite inledande tvekan ger de båda efter för sina önskningar och hänger sig åt en het trekant med den unga vixen. Titta på när Pennys man släpper lös sin monsterkuk, medan hon ivrigt tar den i munnen, skickligt suger in varje tum av den. Under tiden går Coco med och ger honom en avsugning samtidigt som hon njuter av lite fittspel från sin nya vän. Handlingen hettar upp när de byter partner, med Penny och Coco som turas om att njuta av den lyckliga killen. Med deras omättliga aptit tillfredsställda är de alla överens om att detta definitivt är ett sexarrangemang värt att driva.