En ung tysk tonåring med en liten ram och lockande brunettlås söker hjälp av sin farfar för en välbehövlig massage. Den mogna mannen, med en glimt i ögat, hänger sig åt uppgiften och utforskar skickligt varje tum av hennes petita form. Hans händer korsar hennes känsliga kurvor, dröjer sig kvar på hennes små, uppnosiga tuttar, tänder en eldig lust inom dem båda. När spänningen stiger bestämmer sig den unga vixen för att återgälda tjänsten, sjunka ner på knä inför den äldre mannen. Med ett busigt leende börjar hon njuta av honom, hennes läppar omsluter hans bultande manlighet, hennes petita händer utforskar varje centimeter av hans åldrande men ändå potenta lem. Detta eggande möte mellan en erfaren herre och en ung fresterska lovar att vara minnesvärt, ett bevis på gammal och ung, ett fräsande möte som kommer att lämna dig andfådd.