ג'נה פוקס ודנה דירדן מתאחדים לשלישיה לוהטת עם בן זוג מוכשר. הנשים מתמכרות להנאה הדדית, ומציגות את כישוריהן והקימורים שלהן.
ג'נה פוקס ודנה דירדן הם שני חברים שאוהבים לשחק יחד. לשניהם יש ישבן גדול וציצים גדולים, ושניהם אוהבים למצוץ זין. שניהם התרגשו מאוד כששמעו שלחבר שלהם יש זין שחור גדול. שניהם רצו לראות אותו, ושניהם רצו למצוץ אותו. כשהם הגיעו אליו הביתה, הוא כבר היה מאוד נרגש. הוא שלף את הזין השחור הגדול שלו וג'נה פוקס ודנה דירדן שניהם התחילו למצוץ אותו בו זמנית. שניהם אהבו את טעם הגמירה שלו, ושניהם רצו יותר. שניהם מצצו בתורות את הזין השחור והגדול שלו, ואז הוא זיין את שניהם בו זמנית. זו הייתה שלישיה לוהטת מאוד, וכולם נהנו מאוד. בסופו של דבר, הוא גמר על כל התחת השמן שלהם, וכולם גנחו בהנאה.