לילי הול, נערה אמריקאית צעירה, מוצאת את עצמה במצב מוזר. אביה החורג, גבר עם מקצוע יוצא דופן, נאבק עם בעיה פסיכולוגית מושרשת. בניסיון לעזור לו, מוטלת על לילי האחריות לעסוק באקטים אינטימיים עם אביה החורג. ללא ידיעתה, אביה החורג מטפח תשוקה סודית לבתו החורגת. כשהיא מתמכרת בחוסר רצון למפגשי הטיפול שלהם, הקווים בין הטשטוש המקצועי לאישי. הסרטון לוכד את חווית ה-POV האינטנסיבית והגולמית מנקודת המבט של ליליס. זה שילוב מגרה של טאבו ורצונות אסורים כשהיא מנווטת בשטח הלא מוכר של פיתוי אביה החורג. הסצנות מתמלאות בתשוקה ועוצמה, ומציגות את הכימיה הבלתי ניתנת להכחשה בין הילדה הצעירה לבן זוגה המבוגר. ככל שהסשן מתפתח, מתברר שזה לא רק טיפול, אלא מפגש לוהט שמשאיר את שני הצדדים מרוצים ביסודיות. לילי מגלה את אהבתה לזוגיות עם אביה החורג, וחושפת את אהבתה האמיתית לאהבתה החורגת. לילי מוצאת נחמה בזרועותיה של לילי, אבל בסופו של דבר מוצאת נחמה בזרועותיו של אביה החורג, שמגלה את אהבתה לאביה החורג. לילי מוצאת את עצמה מופתעת מהחוויה, מה שמוביל למפגש נלהב ומשביע את רצונותיה האסורים. לילי מוצאת את עצמה מופתעת מההתקדמות המינית של אביה החורג, ומשאירה את שניהם מרוצים לחלוטין.