아름다우면서도 매혹적인 미시 메이즈는 평범함을 초월하는 엄마와 특별한 유대감을 가지고 있다. 꺼지지 않는 욕망의 여인인 엄마는 자신의 성욕을 가장 파격적인 방법으로 탐구하도록 딸을 부추긴다.어느 날, 어슬렁 거리면서 섹스의 화제가 떠오르고, 지지하는 동반자인 엄마는 언제나 자신의 경험을 공유한다.엄마들의 이야기에 호기심을 느낀 미시는 그런 쾌감을 직접 경험하는 것이 어떨지 궁금할 수 밖에 없다.운명이 그러하듯 거대한 자지를 가진 잘생긴 남자가 근처에 있고, 딸의 호기심을 충족시켜주기를 간절히 바라는 엄마가 그를 잠재적인 파트너로 제시한다. 엄마들의 축복과 함께 미시는 야생적인 만남을 탐닉하며, 베어백 섹스의 짜릿함을 경험하며 황홀함에 이르는 순진함. 엄마의 모습, 자존심과 욕망으로 가득 찬 눈빛은 쾌락을 더욱 심화시킬 뿐이다. 이것은 단순한 비디오가 아니라 성적 탐구와 가족지원의 깊은 곳으로의 여행이다.