En ung man, ivrig att tillfredsställa sin flickvän, besöker henne hos henne. Hans flickväns vän, en het europeisk MILF med stora, studsande bröst och en lockande rumpa, är också närvarande. Den unga mannen, inte en att missa en sådan chans, hänger sig åt en het trekant med de två kvinnorna. Handlingen sparkar igång med MILFn, hennes rikliga sköte på full display, rider den unga mannen i klassisk cowgirl-position. Men det riktiga roliga börjar när hans styvfar, en kraftig man med förkärlek för stora rumpor, ansluter sig till striden. Den nu helt tillfredsställda MILF. MILF tar baksätet och låter styvfadern ta över. Den unge mannen, nu ordentligt slagen av båda kvinnorna, kan inte låta bli att vara tacksam för sin lyckoslag. Handlingen fortsätter med styvfadern som tar den unga mannens plats, knullar MILF:N i olika positioner, inklusive bakifrån, innan båda kvinnorna turas om att visa upp sina imponerande färdigheter.