Sara Jay, en vellystig fraskilt kvinde med en lækker, fyldig bagdel og rigelig barm, er på nippet til at engagere sig i en Hot tryst. Mens hun ligger tilbagelænet i sofaen, kærtegner hendes partner ømt hendes ryg, og antænder en ild i hende. Hun lyner ivrigt hans bukser op, nyder fornemmelsen af hans massive ibenholtskaft mod sin hud. Hendes tunge danser over dens længde, hendes læber omslutter den grådigt, før hun skræver over ham, rider ham med vild opgivelse. Denne scene er dog langt fra slut. Mens hun fortsætter med at glæde ham, kommer en anden mand ind i kampen, og slutter sig til for at skabe en pirrende trekant. Mændene skiftes til at forfølge hende, hver især ivrige efter at udforske hver en centimeter af hendes lækre fysik. De hengiver sig til forskellige stillinger, bagfra til cowgirl, alt imens de overøser hende med komplimenter og eksplicit beskidt snak. Klimaks af deres møde ser dem alle dækket af det varme, klistrede efterspil af deres fælles udløsning, og efterlader dem åndeløse og tilfredse.