En buet cheerleader med en stor barm deler sin hemmelige fetisj med treneren sin. Når klokken når midnatt, avslører hun sine sanne ønsker og håper helvete vil unne henne. Treneren, som først ble overrasket, blir fascinert av hennes uvanlige forespørsel. Han forplikter seg, og scenen utspiller seg til et hett møte. Cheerleaderen, ivrig etter å behage, starter med en fristende striptease og avslører de vellystige kurvene hennes. Hun fortsetter deretter med å gi treneren en forbløffende håndjobb, og hennes sarte fingre utforsker hver tomme av hans bankende ønske. Mens hun fortsetter å glede ham, går hun ned på hans bankende manndom, og leppene omslutter den i en lidenskapelig omfavnelse. Treneren, som nå er fullt opphisset, gjengjelder med et dypt, tilfredsstillende dytt inn i den ivrige fitta hennes. Intensiteten eskalerer når han tar henne i ulike stillinger, hver og en mer spennende enn den forrige. Til slutt når han klimaks, overøser henne med sin varme, klissete forløsning, og markerer slutten på deres lidenskapelige møte.