Tajomstvo nevlastných otcov s tínedžerkou Giannou Gem odhaľuje tabu americkej rodiny. Členovia rodiny skúmajú zakázané túžby, od fajčenia až po mačacie kurva. Tchán a strýko sa pripájajú, napĺňajú tínedžeri fantáziu.
Nevlastní otcovia majú svoje tajomstvá a táto je divoká jazda. Gianna Gem sa ocitne uprostred tabu americkej rodiny, ktorému je príliš lákavé odolať. Napätie medzi ňou a jej nevlastným otcom je hmatateľné a keď ho prichytí samého, veci sa rozpália. Nie je to len nejaký muž, je to jej nevlastný otec, muž s tajnou túžbou po mladom tele. Gianna, vždy zvedavá tínedžerka, nemôže pomôcť, ale preskúmať toto zakázané ovocie. Začína nevinným bozkom, ale veci sa rýchlo stupňujú, keď mu dáva ochutnať svoju sladkú mačičku. Starší muž je zaskočený jej nedočkavosťou, ale nedokáže odolať.