En moden mand med et betragteligt lem er ivrig efter at deltage i et privat møde med sin svigerdatter. Den unge kvinde, en fantastisk brunette, bliver i første omgang overrumplet over hans uventede forslag. Hendes første chok forsvinder dog hurtigt, og erstattes af en voksende lyst til hendes svigerfars imponerende begavelse. Den ældre mand, med sit gennemborende blik og kommanderende tilstedeværelse, klæder langsomt den unge kvinde af, og afslører hendes barberede, sarte folder. Synet af hendes nøgne hud sender bølger af forventning, der strømmer gennem ham. Da han placerer hende på sengen, finder mandens dunkende lem vej til hendes fugtede indgang, og han begynder at udforske hendes dybder. Den unge kvinde, der nu er fuldt bevidst om situationen, tager ivrigt imod ham, hendes støn giver genlyd i hele rummet, mens hun oplever sin svigerfars betydelige medlems nydelse. Dette lidenskabelige møde mellem en ældre europæisk mand og hans unge svigerdatter viser den ubestridelige tiltrækning af ældgamle lyster og ungdommelig udforskning.