I kampkunstens verden er disciplin og kontrol altafgørende. Båndet mellem en mester og hans lærling kan være lige så intenst, som det er dybt. I dette eksplicitte møde dykker en asiatisk instruktør og hans ivrige elev ned i de forbudte fornøjelsers rige. Instruktøren med sin mejslede fysik og hårløse krop er et syn at se. Hans lærling, ligeledes blottet for kropsbehåring, er lige så fængslende. Deres gensidige tiltrækning er til at tage og deres handlinger er lige så intense, som de er intime. Instruktørens sarte fingre sporer konturerne af hans lærlinges barberede fisse, og sender bølger af nydelse, der løber gennem den unge kvindes krop. Instruktørens ekspertberøring eskalerer intensiteten, da han udforsker hver tomme af sine lærlinges mest sårbare område. Deres fælles støn fylder rummet, et vidnesbyrd om den rå lidenskab, der brænder mellem dem. Dette er ikke kun en lektion i kampsport, men en lektion i nydelsens kunst, en lektion som disse to elever er ivrige efter at lære.