En kåt svart mann befinner seg i selskap med en fristende transseksuell, klar til å ta på seg sin massive svarte kuk. Handlingen utspiller seg i en het 3D-animasjon, der den transseksuelle damegutten er ivrig etter å glede sin nye venn med en forbløffende håndjobb. Men dette er ikke hvilken som helst håndjobb - det er en full-on futanari-økt, da den transseksuelle avslører hennes imponerende ferdigheter. Handlingen varmes opp når den svarte mannen tar kontroll, kaster sin massive kuk dypt inn i den transseksuelle stramme, innbydende skjeden. Synet av den svarte mannen som knuller den transseksuelle er et syn å se, mens han støter hardt, hans store svarte kuk glir inn og ut med letthet. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, når de engasjerer seg i intens, lidenskapelig knulling. Dette er en tegneserie som vil gjøre deg andpusten, med sitt eksplisitte innhold og uforglemmelige scener med crossdressing, stor rumpe og hardcore jævla.