En svart mann med en stor penis besøker kjæresten sin i den nye leiligheten hennes, hvor hun venter spent på ham. Så snart han kommer, ønsker Latina-skjønnheten ham ivrig velkommen og viser frem de rikelige kurvene hennes og ønsket om ham. Etter litt leken erting kan den mørkhudede studen ikke motstå trangen til å utforske kroppen hennes, fingrene hans sporer hver kontur av den saftige formen hennes. Men det handler ikke bare om berøringen, det handler også om smaken. Han kan ikke motstå å smake på den søte nektaren hennes, tungen hans utforsker hver tomme av den fuktige, ivrige fitten hennes. Men den virkelige handlingen begynner når han endelig tar henne bakfra, den massive svarte kuken stuper inn i hennes stramme, innbydende hull. Synet av den runde rumpa hennes som blir knullet er et syn å se, mens han dunker henne hardt og dypt, og etterlater henne stønnende av nytelse. Til slutt når han klimaks, hans varme sæd fyller den ventende fitten hennes.