ביילי בלו וקמרון קנדה, צמד חם, חוברים עם מישה ברוקס לשלישיה אנאלית פרועה. התחת הצר של ביילי מקבל זיון מהחבר העצום של מיסקס, בזמן שקמרון מצטרפת ל-4 קינקי.
ביילי בלו וקמרון קנדה הם זוג פראי, תמיד מחפשים כיף שובב. הפעם, הם החליטו לצרף אדם שלישי לתערובת שלהם, מישה ברוקס. שלושתם מוכנים לקחת על עצמם כל אתגר, וזה כולל שלישייה לוהטת כשביילי לוקחת אותו בתחת. מישה יותר משמחה להתחייב, הזין הגדול שלו מחליק לחור ההדוק שלה בקלות. אבל זו רק ההתחלה של הנסיעה הפרועה שלהם. כשהם ממשיכים לזיין, התשוקה שלהם אחד לשני רק מתגברת. קמרון יותר משמח להצטרף, הזין הגדול שלו מוכן לדפוק את התחת של ביילי. המראה של הזין המפלצתי של מישס מזיין את התחת שלה מספיק כדי לשגע את קמרון, הזין שלו עצמו מוכן להצטרף למסיבה. הקבוצה ממשיכה להזדיין, ההנאה שלהם נבנית עד שהם מגיעים לשיא, ציור הזרע שלהם על התחת של ביילי באהבתם הדביקה.