Çek trans kadın Cdzinha ve genç adam Novinho, karşılıklı çekimlerini sergileyerek tutkulu oral seks yapıyorlar. Birbirlerinin vücutlarını keşfettikçe kimyaları hissedilebilir, arzuları tatmin edilmeden bırakıyorlar.
Novinho, büyüleyici bir Çek trans kadını olan Cdzinha ile tanışır ve zevk yolculuğuna çıkar. Dudakları ve diliyle zevk yolunu takip ederek, zevk ve zevk için paylaştıkları bir hikaye olan şehvet ve arzu anı olan arzu dolu bir anı paylaşırlar.