Under en casting-session bag scenen befinder Mochi, en fantastisk brunette, sig i et hedt møde med sin potentielle arbejdsgiver. Manden, der er fascineret af hendes seksuelle dygtighed, beslutter sig for at udforske dybet af hendes lyst. Han indleder en vild session, der starter med et lidenskabeligt blowjob, før han går over til en rå, intens anal penetration. Mochi, der oprindeligt blev overrumplet, bukker snart under for nydelsen, da hun oplever sin første smag af anal ekstase. Manden kan ikke modstå hendes stramme, indbydende bagdør og fortsætter sin ubarmhjertige forfølgelse. Han skifter til en bagfra-position og giver ham uhindret adgang til hendes ivrige røv. Da han støder dybere, bliver Mochis stønnende højere og signalerer hendes voksende tilfredshed. Klimakset kommer, da han når hendes eftertragtede bagdør og fylder den med en varm, cremet udløsning.