Fraskilte kvinder på ferie, diskuterer deres stedsønner. Alexis Abbey og Barbies engagerer sig i intense, lidenskabelige møder, udforsker hinandens ønsker. Cowgirl-action, muffedykning og ansigtssidding fører til gensidig tilfredsstillelse.
Efter en skilsmisse tager en kvinde sin bedste ven og stedsøn med på en tur for at nyde kvalitetstid. Spændingen mellem de to kvinder og den unge mand bliver til at føle på, da kvinderne udveksler deres stedsøn og hengiver sig til lidenskabelige møder. Alexis Abbey, en fantastisk MILF, tager ivrigt den unge mand i sine arme og afslører hendes naturlige, lækre bryster. De to engagerer sig i en vild session, hvor Alexis rider ham som en ægte cowgirl. Intensiteten bygger sig op, da den unge mand udforsker hver tomme af hende, mens hans ven slutter sig til, og giver ham en sensuel godbid. Handlingen fortsætter, da kvinderne skiftes til forskellige stillinger, herunder ansigtssiddende og muffedykning. Klimakset kommer, da den unge mand tilfredsstiller begge kvinder og efterlader dem begge i en tilstand af ren ekstase.