Skilt kvinner på ferie, diskuterer stesønnene sine. Alexis Abbey og Barbies engasjerer seg i intense, lidenskapelige møter, utforsker hverandres ønsker. Cowgirl-action, muffedykking og ansiktssitting fører til gjensidig tilfredsstillelse.
Etter en skilsmisse tar en kvinne med sin beste venn og stesønn på tur for å nyte kvalitetstid. Spenningen mellom de to kvinnene og den unge mannen blir til å ta og føle på når kvinnene utveksler stesønnen sin, hengir seg til lidenskapelige møter. Alexis Abbey, en fantastisk MILF, tar ivrig den unge mannen i armene sine, og avslører hennes naturlige, saftige pupper. De to deltar i en vill økt, med Alexis som rir ham som en ekte cowgirl. Intensiteten bygger seg opp når den unge mannen utforsker hver tomme av henne, mens vennen hans blir med, og gir ham en sensuell godbit. Handlingen fortsetter når kvinnene bytter på i forskjellige stillinger, inkludert ansiktssitting og muffedykking. Klimaks kommer når den unge mannen tilfredsstiller begge kvinnene, og etterlater dem begge i en tilstand av ren ekstase.