I dette hede møde søger den unge europæiske teenager, Valentina, en professionel massage for at lindre lidt stress. Hun er ude på en vild tur, da massøren, Rubateen, tager hende til nye højder af nydelse. Som massageseancen skrider frem, bliver det klart, at dette ikke er din gennemsnitlige spa-oplevelse. De ældre mands hænder vover sig lavere, udforsker hver tomme af Valentinas petite ramme og efterlader hende stakåndet og længes efter mere. Spændingen bygger sig op, da han åbner sine bukser, og afslører sin imponerende manddom. Uden tøven tager Valentina ham ivrigt i munden og viser sin umættelige appetit på nydelse. Synet af hendes små, men alligevel pirrende bryster, der hopper for hvert stød, bidrager kun til scenens erotik. Endelig indtager hun positionen, da den ældre mand trænger ind i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Klimakset kommer i en spektakulær visning af sperm over hele Valentinas smukke ansigt, forsegler dette uforglemmelige møde mellem en ældre mand og en ung, europæisk teenager.