I en fristende fortælling om forbudte lyster bliver en ung mand splittet mellem sine bedste venners store aktiver og sin stedmors forførende charme. Mens spændingen bygger sig op, står han over for en skæbnesvanger beslutning - at hengive sig til fornøjelserne ved en varm trekant med disse to uimodståelige kvinder. Scenen udspiller sig med stedmoren og bedste ven, der konspirerer for at forføre ham, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst. Den unge mand, ude af stand til at modstå deres lækre kurver, bukker under for deres tilnærmelser. Han hengiver sig til deres kærligheds søde nektar, hans tunge sporer konturerne af deres kroppe og udforsker hver tomme af deres hud Hans opmærksomhed vender sig så mod deres dunkende lyster, hans kyndige hænder og læber bringer dem på randen af ekstase. Da klimakset nærmer sig, har han ikke andet valg end at bestige sine bedste venners vellystige bagdel, hans hvert stød mødes med nydelsesstøn. Scenen kulminerer i en eksplosiv finale, der efterlader både mænd og kvinder grundigt mætte.