Mladý muž se zmítá v dráždivém příběhu o zakázaných touhách mezi půvabem bohatých předností svých nejlepších přátel a svůdným kouzlem své nevlastní matky. Když napětí narůstá, stojí před osudovým rozhodnutím - oddat se slastem Horké trojky s těmito dvěma neodolatelnými ženami. Scéna se odehrává s nevlastní matkou a nejlepším přítelem, kteří se spikli, aby ho svedli, jejich těla se zapletla do tance touhy. Mladík, neschopen odolat přitažlivosti jejich svůdných křivek, podlehne jejich pokrokům. Oddává se sladkému nektaru jejich lásky, jazykem sleduje obrysy jejich těl a zkoumá každý centimetr jejich kůže. Jeho pozornost se pak obrací k jejich pulzujícím touhám, jeho zkušené ruce a rty je přivádějí na pokraj extáze. S blížícím se vyvrcholením mu nezbylo nic jiného, než nasednout na chlípnou zadnici svých nejlepších přátel a každý jeho příraz se setkával se sténáním rozkoše. Scéna vyvrcholí explozivním finále, zanechávaje muže i ženy důkladně nasycené.